Distressed M&A

Distressed M&A

Wenn Geschwindigkeit zählt, sind wir da.

CVM Capital Value Management ist spezialisiert auf den Kauf und Verkauf von Unternehmen in Sondersituationen – insbesondere im Rahmen einer Insolvenz, Sanierung oder Restrukturierung.

Distressed-Transaktionen unterscheiden sich in Struktur, Dynamik und Zielsetzung grundlegend von klassischen M&A-Prozessen bzw. vom (Ver-)Kauf eines gesunden Unternehmens. Sie erfordern nicht nur zügiges und kreatives Handeln, sondern auch ein spezifisches Know-how, um den Verkauf oder Erwerb eines solchen Unternehmens zielorientiert, zeitnah und effizient abzuwickeln. Neben der, ausgeprägten Marktkenntnis sind Sicherheit im Umgang mit komplexen rechtlichen und insolvenzrechtlichen Rahmenbedingungen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Prozess.

Unsere Mandanten – darunter Gesellschafter, Geschäftsführer, Verkäufer, strategische Investoren und Insolvenzverwalter – schätzen unsere Fähigkeit, auch unter hohem Zeitdruck Transaktionen professionell, strukturiert und erfolgreich umzusetzen.

Strukturierter M&A-Prozess für Sondersituationen

Wir verantworten die ganzheitliche Planung und Steuerung komplexer M&A-Prozesse – konsequent ausgerichtet auf die spezifischen Anforderungen von Restrukturierungs- und Umbruchsituationen. Ob Asset Deal, Share Deal oder Dual-Track-Verfahren: Wir führen Transaktionen mit der erforderlichen Sorgfalt, inhaltlichen Tiefe und Geschwindigkeit durch – auch unter insolvenzrechtlichen Rahmenbedingungen.

Dabei umfasst unser Leistungsportfolio unter anderem:

Vorbereitung des Verkaufs oder Erwerbs

Wir schaffen die inhaltliche und prozessuale Basis für eine fundierte Transaktion.

Identifikation potenzieller Käufer oder Investoren

Hier greift unser dichtes Netzwerk aus strategischen Partnern und Finanzinvestoren.

Präzise und klar strukturierte Unterlagen

Erstellung und Abstimmung von Teaser, Informationsmemorandum und Datenraumstruktur.

Organisation der Due Diligence

Wir steuern den gesamten Prozess und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Durchführung strukturierter Bieterprozesse

Mit klarer Taktung und gezielter Ansprache holen wir das Beste aus dem Markt heraus.

Signing & Closing

Begleitung der Verhandlungen bis zum Abschluss - dabei haben wir Ihre Interessen immer im Blick.

Bei Distressed M&A zählen Tempo, Klarheit und ein sicher geführter Prozess – genau darauf kommt es an.

CVM verfügt über besondere Erfahrung bei Transaktionen aus laufenden Insolvenzverfahren sowie im Rahmen von Eigenverwaltungen. Diese Übernahmen sind mit besonderen Anforderungen verbunden – etwa engen Fristen, komplexen Interessenlagen und spezifischen haftungsrechtlichen Fragestellungen.

Wir strukturieren jede Transaktion in enger Abstimmung mit dem Zielunternehmen, der Insolvenzverwaltung und den Gläubigern. Häufig erfolgt die Umsetzung im Rahmen einer übertragenden Sanierung (Asset Deal) oder über ein Insolvenzplanverfahren. Je nach Situation kombinieren wir beide Ansätze auch in einem sogenannten Dual-Track-Verfahren.

Dabei stehen wir allen Beteiligten als erfahrene M&A-Partner zur Seite – mit fundiertem Verständnis für rechtliche Rahmenbedingungen, Marktmechanismen und die erfolgreiche Integration nach der Übernahme.

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