DISTRESSED M&A

Die CVM ist auf den Kauf und Verkauf von Unternehmen in Sondersituationen, unter anderem aus der Insolvenz, spezialisiert. Diese Situationen unterscheiden sich erheblich vom (Ver-)Kauf eines gesunden Unternehmens. Sie erfordern nicht nur zügiges und kreatives Handeln, sondern auch ein spezifisches Know-how, um den Verkauf oder Erwerb eines solchen Unternehmens zielorientiert, zeitnah und effizient abzuwickeln. Wir unterstützen Gesellschafter, Unternehmer und Insolvenzverwalter beim Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen in der Krise oder aus der Insolvenz und stellen die Durchführung eines strukturierten M&A-Prozesses sicher. Je nach Aufgabenstellung können wir auf die Kompetenzen unserer Muttergesellschaft TMC Turnaround Management Consult zurückgreifen, welche sich auf Beratungsdienstleistungen für Unternehmen in Sondersituationen (Kurzdiagnosen, Sanierungskonzepte, Insolvenzplanverfahren) spezialisiert hat. Im Insolvenzverfahren strukturieren wir die Transaktion, in Abstimmung mit dem Unternehmen und der Insolvenzverwaltung, als übertragende Sanierung z. B. in Form eines Asset Deals. Alternativ bietet sich eine Insolvenz in Eigenverwaltung und die Veräußerung im Rahmen einer Insolvenzplanlösung an. Hierbei kann zur Berücksichtigung aller Gläubigerinteressen eine übertragende Sanierung oder das Insolvenzplanverfahren als sogenanntes Dual-Track-Verfahren kombiniert werden.

German Bankruptcy League Table

Financial Advisor Number of Deals Rank Market Share
Falkensteg 19 1 12,9 %
Centuros 13 2 8,8 %
Concentro Management 11 3 7,5 %
ACXIT Capital Partners 9 4 6,1 %
CVM Capital Value Management 7 5 4,8 %
Saxenhammer & Co. Corporate 6 6 2,4 %
KPMG 4 7 1,6 %
Ebner Stolz 3 8 1,0 %
Ernst & Young LLP 2 9 0,9 %
BDO 2 9 0,9 %
Albert & Co 2 9 0,9 %
Sigma Corporate Finance 2 9 0,9 %
Raymond James Financial Inc 1 13 0,9 %
IMAP 1 13 0,9 %
Lincoln International 1 13 0,9 %
Baker Tilly International 1 13 0,9 %
Ludwig & Co 1 13 0,9 %
Subtotal with Financial Advisor 81    
Subtotal without Financial Advisor 66    
Industry Total 147    

Aktuelle Referenzen

Die in Solingen ansässige Nesmuk GmbH & Co. KG wurde 2008 gegründet und ist eine renommierte Manufaktur von exklusiven und handwerklich anspruchsvollen Schneidwerkzeugen. Die Geschäftsführung der Nesmuk GmbH & Co. KG hat im Mai 2024 beim Amtsgericht Wuppertal einen Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens gestellt. Herr Rechtsanwalt Robin Schmahl von der Kanzlei D’Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte (ATN) wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das Team der CVM Capital Value Management GmbH um Managing Partner Kai Peppmeier wurde exklusiv mandatiert, um einen strukturierten M&A-Prozess durchzuführen.
Ende Januar 2024 hat die Ernst Vogelsang GmbH beim zuständigen Amtsgericht Iserlohn einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Herr Prof. Dr. Peter Neu von ATN - d'Avoine Teubler Neu – Rechtsanwälte wurde vom Gericht zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die Capital Value Management GmbH („CVM“) wurde von der Geschäftsführung und dem vorläufigen Insolvenzverwalter exklusiv mandatiert, einen strukturierten M&A Prozess durchzuführen.
Die Geschäftsführung der Genc Fast Casual Systemgastronomie GmbH hat im Mai 2024 beim Amtsgericht Coesfeld einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das Team der CVM Capital Value Management GmbH, geleitet von Managing Partner Kai Peppmeier, wurde exklusiv mandatiert, den strukturierten M&A-Prozess zu leiten.
Top