DISTRESSED M&A

Die CVM ist auf den Kauf und Verkauf von Unternehmen in Sondersituationen, unter anderem aus der Insolvenz, spezialisiert. Diese Situationen unterscheiden sich erheblich vom (Ver-)Kauf eines gesunden Unternehmens. Sie erfordern nicht nur zügiges und kreatives Handeln, sondern auch ein spezifisches Know-how, um den Verkauf oder Erwerb eines solchen Unternehmens zielorientiert, zeitnah und effizient abzuwickeln. Wir unterstützen Gesellschafter, Unternehmer und Insolvenzverwalter beim Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen in der Krise oder aus der Insolvenz und stellen die Durchführung eines strukturierten M&A-Prozesses sicher. Je nach Aufgabenstellung können wir auf die Kompetenzen unserer Muttergesellschaft TMC Turnaround Management Consult zurückgreifen, welche sich auf Beratungsdienstleistungen für Unternehmen in Sondersituationen (Kurzdiagnosen, Sanierungskonzepte, Insolvenzplanverfahren) spezialisiert hat. Im Insolvenzverfahren strukturieren wir die Transaktion, in Abstimmung mit dem Unternehmen und der Insolvenzverwaltung, als übertragende Sanierung z. B. in Form eines Asset Deals. Alternativ bietet sich eine Insolvenz in Eigenverwaltung und die Veräußerung im Rahmen einer Insolvenzplanlösung an. Hierbei kann zur Berücksichtigung aller Gläubigerinteressen eine übertragende Sanierung oder das Insolvenzplanverfahren als sogenanntes Dual-Track-Verfahren kombiniert werden.

German Bankruptcy League Table

Financial Advisor Number of Deals Rank Market Share
Falkensteg 19 1 12,9 %
Centuros 13 2 8,8 %
Concentro Management 11 3 7,5 %
ACXIT Capital Partners 9 4 6,1 %
CVM Capital Value Management 7 5 4,8 %
Saxenhammer & Co. Corporate 6 6 2,4 %
KPMG 4 7 1,6 %
Ebner Stolz 3 8 1,0 %
Ernst & Young LLP 2 9 0,9 %
BDO 2 9 0,9 %
Albert & Co 2 9 0,9 %
Sigma Corporate Finance 2 9 0,9 %
Raymond James Financial Inc 1 13 0,9 %
IMAP 1 13 0,9 %
Lincoln International 1 13 0,9 %
Baker Tilly International 1 13 0,9 %
Ludwig & Co 1 13 0,9 %
Subtotal with Financial Advisor 81    
Subtotal without Financial Advisor 66    
Industry Total 147    

Aktuelle Referenzen

Das Unternehmen BOSS Elektromaschinen und Pumpentechnik GmbH mit Sitz in Dortmund ist seit über 50 Jahren auf die Durchführung von Wickel- und Mechanik-Arbeiten an Elektromaschinen spezialisiert. Im Bereich der Pumpentechnik gehören sowohl öffentliche wie auch private Auftraggeber zum Kundenstamm. Die Geschäftsleitung des Unternehmens hatte am 24. November 2022 einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht in Dortmund gestellt. Rechtsanwalt Marvin Bauerfeind von BBL wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt und mandatierte Christian Lützenrath, Managing Partner der CVM Capital Value Management GmbH, mit der Investorensuche.
KHAN Anlagenbau ist seit über 36 Jahren am Markt aktiv und hat sich in dieser Zeit als Spezialanbieter für den Aufbau und die Wartung industrieller Anlagen- und Rohrleitungssysteme etabliert. Des Weiteren bietet das Unternehmen seinen Kunden Dienstleistungen wie die Fertigung und Planung sowie die Arbeitnehmerüberlassung im Bereich Anlagen- und Rohrleitungsbau an.
Die Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG („Reformhaus Bacher“) zählt zu den führenden Reformhausfilialisten, der sich neben dem Verkauf von Lebensmitteln auf die Bereiche Naturkosmetika und Naturarzneien spezialisiert hat. Im Jahr 2021 hat Reformhaus Bacher mit rund 580 Mitarbeitern und ca. 100 Filialen einen Umsatz i.H.v. 43 Mio. Euro erwirtschaftet.
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