DISTRESSED M&A

Die CVM ist auf den Kauf und Verkauf von Unternehmen in Sondersituationen, unter anderem aus der Insolvenz, spezialisiert. Diese Situationen unterscheiden sich erheblich vom (Ver-)Kauf eines gesunden Unternehmens. Sie erfordern nicht nur zügiges und kreatives Handeln, sondern auch ein spezifisches Know-how, um den Verkauf oder Erwerb eines solchen Unternehmens zielorientiert, zeitnah und effizient abzuwickeln. Wir unterstützen Gesellschafter, Unternehmer und Insolvenzverwalter beim Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen in der Krise oder aus der Insolvenz und stellen die Durchführung eines strukturierten M&A-Prozesses sicher. Je nach Aufgabenstellung können wir auf die Kompetenzen unserer Muttergesellschaft TMC Turnaround Management Consult zurückgreifen, welche sich auf Beratungsdienstleistungen für Unternehmen in Sondersituationen (Kurzdiagnosen, Sanierungskonzepte, Insolvenzplanverfahren) spezialisiert hat. Im Insolvenzverfahren strukturieren wir die Transaktion, in Abstimmung mit dem Unternehmen und der Insolvenzverwaltung, als übertragende Sanierung z. B. in Form eines Asset Deals. Alternativ bietet sich eine Insolvenz in Eigenverwaltung und die Veräußerung im Rahmen einer Insolvenzplanlösung an. Hierbei kann zur Berücksichtigung aller Gläubigerinteressen eine übertragende Sanierung oder das Insolvenzplanverfahren als sogenanntes Dual-Track-Verfahren kombiniert werden.

German Bankruptcy League Table

Financial Advisor Number of Deals Rank Market Share
Falkensteg 19 1 12,9 %
Centuros 13 2 8,8 %
Concentro Management 11 3 7,5 %
ACXIT Capital Partners 9 4 6,1 %
CVM Capital Value Management 7 5 4,8 %
Saxenhammer & Co. Corporate 6 6 2,4 %
KPMG 4 7 1,6 %
Ebner Stolz 3 8 1,0 %
Ernst & Young LLP 2 9 0,9 %
BDO 2 9 0,9 %
Albert & Co 2 9 0,9 %
Sigma Corporate Finance 2 9 0,9 %
Raymond James Financial Inc 1 13 0,9 %
IMAP 1 13 0,9 %
Lincoln International 1 13 0,9 %
Baker Tilly International 1 13 0,9 %
Ludwig & Co 1 13 0,9 %
Subtotal with Financial Advisor 81    
Subtotal without Financial Advisor 66    
Industry Total 147    

Aktuelle Referenzen

Die RailWatch GmbH ist ein innovativer Entwickler und Konstrukteur von optischen Erfassungs- und Messsystemen für den (Güter-) Schienenverkehr. Die eigenentwickelten Messstationen erfassen mittels hochsensibler Sensoren und künstlicher Intelligenz technische Zustände und Aufschriften von Trieb- und Güterwagen an Bahngleisen sowie Industrieeinfahrten in Werken und Häfen. Nachdem die Geschäftsführung der RailWatch GmbH beim Amtsgericht Bonn einen Insolvenzantrag gestellt hatte, wurde das Team der CVM Capital Value Management GmbH um Managing Partner Kai Peppmeier durch die Geschäftsführung gemeinsam mit Rechtsanwältin Nada Nasser (KKN Rechtsanwälte) exklusiv mandatiert, um einen strukturierten M&A-Prozess durchzuführen.
Die CVM Capital Value Management GmbH hat die BleiStahl Gruppe bei der Erneuerung des bestehenden Konsortialkreditvertrages in Höhe von 51 Mio. € begleitet. Mit dem zur Verfügung stehenden Finanzierungsrahmen wird BleiStahl die Effizienz des Unternehmens weiter verbessern und insbesondere die Transformation im Bereich alternativer Antriebstechnologien oder Anwendungsgebiete forcieren. CVM hatte das Unternehmen bereits 2018 in dieser Finanzierungsfrage beraten.
Die STRICKER GmbH & Co. KG spricht mit ihren innovativen Torsystemen die unterschiedlichsten Branchen an. Die Zielmärkte sind insbesondere der (Lebensmittel-) Einzelhandel sowie die Lebensmittelindustrie in ganz Europa. Die Geschäftsführung der Stricker GmbH & Co. KG hat am 14.11.2022 einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Das Team der CVM Capital Value Management GmbH um Managing Partner Kai Peppmeier wurde durch die Geschäftsführung exklusiv mandatiert, um einen strukturierten M&A-Prozess durchzuführen. Trotz einer sehr angespannten Marktsituation ist es gelungen, den Unternehmensbereich Torsysteme im Rahmen einer übertragenden Sanierung zu veräußern und alle relevanten Arbeitsplätze am Standort Münster zu erhalten. Bei dem Käufer handelt es sich um die BMP Gruppe.
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