Mergers & Acquisitions (M&A) - Unternehmensverkäufe

Phase 1 - Analyse der Ausgangssituation

  • Unternehmensanalyse (Stärken, Schwächen)
  • Analyse Markt, Branche, Wettbewerb (Chancen, Risiken)
  • Entwicklung eines Businessplans
  • Definition der Gesellschafterinteressen
  • Definition potentieller Interessenten (long list)
  • Projektplanung

Phase 2 - Entscheidungsprozess

  • Entwicklung des Verkaufsmemorandums
  • Unternehmensbewertung
  • Festlegung der Verkaufsstrategie
  • Analyse der Kaufinteressenten
  • Definition der Kontaktrunden (short list)

Phase 3 - Vorbereitung des Verkaufs

  • Erste Kontaktaufnahme
  • Einholung der Vertraulichkeits- Reverse
  • Versand des Verkaufsmemorandums
  • Einholung eines indikativen Angebotes (non binding offer)
  • Management-Präsentation/Betriebsbesichtigung

Phase 4 - Verhandlungsführung

  • Abschluß der Verpflichtungserklärung (letter of intent)
  • Definition von Kaufpreis-Determinanten
  • Due Diligence
  • Abschluß des Kaufvertrages
  • Strukturierte Übergabe des Unternehmens